Otras acciones para avanzados
Aceptar solicitud
Con ayuda de esta acción asumes por tu cuenta la responsabilidad de la tramitación de una solicitud que en ese momento se halla en manos de otro empleado. Esta acción es útil, sobre todo, cuando el responsable actual no pueda asignarte la solicitud en ese momento. Esta acción solo está permitida a superiores o empleados del mismo equipo. Los demás empleados no tienen la posibilidad de asumir la tramitación de una solicitud por su cuenta. El responsable anterior es informado de ello mediante un mensaje en la lista de solicitudes. Si completas una solicitud de presupuesto (pedido confirmado, solicitud descartada), el responsable anterior recibe una notificación por correo electrónico si se ha realizado la configuración correspondiente en el perfil.
Procesar simultáneamente varias solicitudes
En la vista general de solicitudes, puedes marcar varias solicitudes con ayuda de la marca a la izquierda en la línea de encabezado y ejecutar una acción para todas ellas a la vez, en la parte derecha. Esto te ahorra tiempo en la tramitación de solicitudes.
Se pueden realizar las siguientes acciones:
- Cerrar solicitud/es
- Poner en espera/Poner el/los presupuesto/s en espera
- Finalizar solicitud/es
Si no se puede ejecutar una acción para todas las solicitudes marcadas (por ejemplo: “Cerrar solicitud” no está disponible para el tipo de solicitud “Presupuesto” o para el estado de solicitud “Solicitud abierta” no está disponible la acción “Poner el presupuesto en espera”), esta aparece transparente y no se puede clicar. Por eso se recomienda filtrar tipos y estados de solicitud similares antes de ejecutar la tramitación de varias solicitudes.
Ejemplo
Puesto que en este ejemplo hay dos solicitudes marcadas para las que todavía no se ha entregado un presupuesto, la acción “Poner el presupuesto en espera” no se puede clicar (transparente).
Enlazar solicitud
- En la vista “Detalles de la solicitud”, puede hacer clic en “Enlazar solicitud” para enlazar una solicitud a otra persona de contacto. Este caso se da principalmente cuando un promotor de obra privado planifica un proyecto de construcción junto con un arquitecto y envía una solicitud a Finstral.
- El contacto a enlazar puede buscarse en los contactos existentes o en los recién creados.
- Por motivos de protección de datos, solo se puede enlazar un tipo de contacto, o bien empresarial o bien arquitecto.