Reporting (informes)

Con las funciones de análisis integradas puedes averiguar el número de tus solicitudes, las cuotas de cierre para los diferentes canales de procedencia de las solicitudes, los compañeros de Venta con la mayor cantidad de conversiones y mucho más. De este modo tendrás siempre una visión general de la carga de trabajo real de tu equipo de Venta, cuántas solicitudes de presupuesto hay y en qué fase se encuentran. Con un poco de experiencia, esto permite hacer previsiones precisas del volumen de negocios que te espera. Las funciones de Reporting (informes) actualmente solo están disponibles para determinados cargos.

Procedimiento

Puedes acceder a Reporting (informes) a través del enlace en la parte superior derecha de la vista general de solicitudes, junto a tu perfil.

Reporting contiene: 4 secciones (cada una con varias pestañas), el perfil de usuario de Contacts, un enlace a Contacts y varios filtros.

Período

En la vista general, las solicitudes se analizan por fecha de creación.

El análisis de periodos para las solicitudes de presupuestos/catálogos/ muestras no se basa en la fecha de creación de las solicitudes, sino en el "periodo activo", es decir, cuántas solicitudes están activas o se han completado en el periodo seleccionado. Ejemplo: Una solicitud de presupuesto creada en 2023 que se procesó en 2024 es visible en el periodo de informe seleccionado "Año 2024".

Filtros disponibles

• Unidad organizativa: La unidad organizativa se refiere al grupo en el que un usuario está situado jerárquicamente dentro de la organización.
• Usuario: La persona actualmente responsable de tramitar las solicitudes.
• Partner: El Partner actualmente responsable de las solicitudes.
• País: El país de donde viene la solicitud.
• Estado: El estado del proceso de venta y asesoramiento de las solicitudes.
• Tipo: Selección de si una consulta fue procesada internamente (dentro del programa Contacts) o externamente (por correo electrónico) por el Partner.
• Visita en el Studio: ¿El potencial cliente ha realizado una visita al Studio durante el proceso de venta y asesoramiento?
• Zona: La zona de la persona responsable de tramitar la solicitud.
• Canal: El canal de origen de las solicitudes.
• Remitente: El último sitio web visitado por el contacto antes de la solicitud en finstral.com.
• Tipo de solicitud (resumen): El tipo de solicitud (actualmente hay 10 tipos de solicitudes diferentes, por ejemplo, presupuesto, muestra, catálogo, diseños CAD, etc.).

Panorámica

La opción de menú "Panorámica" contiene una vista general de todas las solicitudes por tipo de solicitud y fecha de creación, así como los datos asociados.

Presupuestos

En la segunda sección del menú, "Presupuestos", analizamos las solicitudes de presupuesto. La primera pestaña trata la cuota de cierres por número de solicitudes y por valor del presupuesto.

La primera barra del gráfico muestra el número de todas las solicitudes de presupuesto en el periodo seleccionado. La segunda barra del gráfico muestra el número de presupuestos emitidos, solicitudes de presupuestos canceladas y solicitudes de presupuestos aún abiertas. La tercera barra del gráfico muestra el número de todos los pedidos, presupuestos cancelados y presupuestos abiertos. La cuarta barra del gráfico muestra el valor de los presupuestos o pedidos y solo se muestra por cliente, es decir, Finstral solo ve los valores de su propia organización de venta directa, en las zonas en las cuales está disponible. Un Partner ve los valores de los presupuestos/pedidos de sus contactos. Las solicitudes se clasifican en las distintas barras en función del estado de la solicitud. 

En la segunda pestaña de la sección "Presupuestos" ("Estado"), se puede analizar el número de todas las solicitudes por estado para comprobar cuántas solicitudes hay en cada etapa del proceso de venta. Por ejemplo, es útil saber cuántas solicitudes aún no han sido aceptadas/rechazadas y necesitan un seguimiento.

La tercera pestaña, "Canal", analiza el número de solicitudes de presupuesto por canal de origen.

La cuarta pestaña "País" permite analizar el origen geográfico de las solicitudes. La base para ello es la dirección del proyecto de obra especificada en Contacts. Se puede ver como un gráfico circular o como un gráfico de barras. Por ejemplo, es fácil determinar si siguen siendo necesarias campañas de captación de clientes potenciales en determinadas zonas geográficas.

En la quinta pestaña, "Usuario", puede analizar cuántas solicitudes de presupuesto están siendo procesadas actualmente por usuario. Esto le permite organizar mejor la carga de trabajo dentro de su equipo.

La sexta pestaña, "Datos", contiene los datos de la vista general en los que se basan estos informes. También existe una opción de exportar estos datos en un fichero Excel.

Catálogos

Todas las solicitudes del tipo "Catálogo" se analizan en la sección de menú "Catálogos". Allí se pueden analizar por número de artículo y país; también se pueden exportar.

Muestras

Todas las solicitudes del tipo "Muestra" se analizan en la sección de menú "Muestras". Allí se pueden analizar por número de artículo y país; también se pueden exportar.