Acties voor “Contacten onderhouden”

Bij aanvraagtype “Contacten onderhoulden” kunnen op elk gewenst moment opmerkingen worden toegevoegd, kan de voortgang van het de aanvraag worden bekeken en kunnen de gangbare acties worden ingezet. Er zijn twee speciale acties beschikbaar: “Planner uitnodigen” en “Bezoek aan planner”.

• Planner uitnodigen: Klik op de actie “Planner uitnodigen” om een herinnering in te voeren voor het bezoek van een planner aan Finstral. Je kunt in het template de specifieke showroom voor het bezoek van de planner selecteren alsmede de datum en tijd van het bezoek. Je kunt ook opmerkingen toevoegen.  
• Bezoek aan planner: Klik op de actie “Bezoek aan planner” om een herinnering in te voeren voor het bezoek door Finstral aan de planner. Je kunt in het template de specifieke locatie van het bezoek selecteren (adres van de planner of een ander adres) alsmede de datum en tijd van het bezoek. Je kunt ook opmerkingen toevoegen.  

Aanvraagtype “Onderhoud contacten” staat altijd open.  

Als de relatie of acquisitie echter beëindigd, is onder overige acties de optie “Aanvraag beëindigen” beschikbaar. Door op deze actie te klikken (waarbij om de reden van annulering wordt gevraagd) en het verzoek te annuleren, wordt de planner gemarkeerd als “Inactief”. In de Excel-download zie je meteen dat dit contact niet verder wordt onderhouden. Dit kun je ongedaan maken door de aanvraag opnieuw te openen met het aanvraagtype “Onderhoud contacten”.  

Toegang zonder wachtwoord tot het Compendium (autorisatie alleen door Finstral-medewerkers)

Met de wachtwoordloze authenticatie via een ‘Magic Link’ bieden wij architecten een veilige en eenvoudige toegang tot het Compendium, onze digitale bibliotheek met alle Finstral-documenten (voorheen Extranet). Via een registratieformulier op de website finstral.com kunnen geïnteresseerde architecten toegang tot het Compendium aanvragen.
Voor deze aanvragen van het type ‘Contactonderhoud’ kan Finstral in Contacts toegang verlenen en zo een Magic Link naar de aanvrager sturen. Met de Magic Link kan men zich met slechts één klik veilig en zonder wachtwoord aanmelden bij het Compendium. Deze is een week geldig en kan daarna op elk moment opnieuw worden aangevraagd. Als een contactpersoon in het verleden al toegang heeft gekregen, wordt de Magic Link de volgende keer automatisch door Contacts verzonden en is geen nieuwe bevestiging door Finstral nodig. Als bewerker van de betreffende aanvraag kan ik een contactpersoon ook de toegang tot het Compendium weigeren en de reden daarvoor aangeven. De contactpersoon ontvangt dan geen Magic Link en geen toegang tot het Compendium. In dat geval verzoeken wij u de contactpersoon hiervan buiten Contacts om op de hoogte te stellen.
De Magic Link wordt alleen naar een architect verzonden na een verzoek via finstral.com en kan niet handmatig worden geactiveerd in Contacts.
Zodra handmatig een verzoek om ‘contactonderhoud’ wordt aangemaakt, wordt automatisch toegang tot het Compendium verleend. Als de architect op een later moment via de website finstral.com een Magic Link aanvraagt, wordt deze zonder tussenkomst van Finstral naar hem verzonden.
Zodra het verzoek om ‘contactonderhoud’ wordt geannuleerd of het betreffende contact op basis van de bestaande anonimiseringsregels anoniem is gemaakt, wordt ook de toegang tot het Compendium automatisch geweigerd.