Acties voor “Contacten onderhouden”

Bij aanvraagtype “Contacten onderhoulden” kunnen op elk gewenst moment opmerkingen worden toegevoegd, kan de voortgang van het de aanvraag worden bekeken en kunnen de gangbare acties worden ingezet. Er zijn twee speciale acties beschikbaar: “Planner uitnodigen” en “Bezoek aan planner”.

• Planner uitnodigen: Klik op de actie “Planner uitnodigen” om een herinnering in te voeren voor het bezoek van een planner aan Finstral. Je kunt in het template de specifieke showroom voor het bezoek van de planner selecteren alsmede de datum en tijd van het bezoek. Je kunt ook opmerkingen toevoegen.  
• Bezoek aan planner: Klik op de actie “Bezoek aan planner” om een herinnering in te voeren voor het bezoek door Finstral aan de planner. Je kunt in het template de specifieke locatie van het bezoek selecteren (adres van de planner of een ander adres) alsmede de datum en tijd van het bezoek. Je kunt ook opmerkingen toevoegen.  

Aanvraagtype “Onderhoud contacten” staat altijd open.  

Als de relatie of acquisitie echter beëindigd, is onder overige acties de optie “Aanvraag beëindigen” beschikbaar. Door op deze actie te klikken (waarbij om de reden van annulering wordt gevraagd) en het verzoek te annuleren, wordt de planner gemarkeerd als “Inactief”. In de Excel-download zie je meteen dat dit contact niet verder wordt onderhouden. Dit kun je ongedaan maken door de aanvraag opnieuw te openen met het aanvraagtype “Onderhoud contacten”.