Rejeter une demande et la rouvrir

Lorsque vous choisissez de « Rejeter la demande », c’est que celle-ci a eu une issue négative. Il est possible de rejeter une demande et de la rouvrir ultérieurement, indépendamment du type de demande.

1. Dans la vue détaillée, cliquez sur l’action « Rejeter la demande » à droite de l’écran.
2. Le système vous demande maintenant d’indiquer, à travers une sélection de motifs, qui de Finstral ou du prospect a donné une issue négative et pour quelle raison. Un champ autorisant la saisie de texte libre permet de préciser la raison pour laquelle la demande a été rejetée.
3. Une fois cette opération terminée, cliquez sur l’action « Rejeter la demande ».
4. Si vous avez cliqué par erreur sur l’action « Rejeter la demande », vous pouvez revenir en arrière en cliquant sur « Rouvrir la demande » (à droite de l’écran). La demande sera ainsi ramenée à son dernier statut actif.

Exemple

Le client final a accepté le devis d’un concurrent.

Vous pouvez documenter l’issue négative de la demande et en indiquer la raison en cliquant sur l’action « Rejeter la demande ».